Guides & tutoriels Kelyseo
Des parcours pas-à-pas pour prendre en main la facturation, optimiser vos relances et piloter votre activité comme un·e pro.
Créer une facture conforme en 5 minutes
- Renseignez vos informations légales (logo, SIRET, TVA) dans les paramètres
- Ajoutez votre client depuis l'annuaire ou importez-le via un CSV
- Sélectionnez les prestations, leurs tarifs et les taux de TVA
- Vérifiez les totaux HT/TVA/TTC et ajoutez vos mentions légales
- Générez le PDF et envoyez-le en un clic à votre client
Transformer un devis en facture
- Accédez à votre devis validé depuis l'onglet Devis
- Cliquez sur “Convertir en facture” pour reprendre toutes les lignes
- Ajustez les dates, le numéro de facture et les ajouts éventuels
- Validez la facture et suivez le paiement depuis la fiche client
Automatiser les relances de paiement
- Définissez vos scénarios de relance dans Paramètres > Relances automatiques
- Choisissez la tonalité du message et le délai avant envoi
- Activez le suivi des paiements pour chaque facture
- Consultez l'historique des relances sur la fiche facture